1. Konkurrenslandskapet inom foderindustrin
Enligt nationell statistik från foderindustrin har Kinas foderproduktion under senare år, trots att den har ökat, visat en generellt nedåtgående trend. Anledningen är att Kinas foderindustri gradvis övergår från en extensiv till en intensiv riktning, och små företag med dålig produktionsteknik och produktkvalitet, samt dålig varumärkeskännedom, ersätts gradvis. Samtidigt, på grund av faktorer som konkurrenter och industriell omstrukturering, samt ökade arbetskrafts- och råvarukostnader, minskar foderföretagens vinstnivå, och storskaliga produktionsföretag kan bara fortsätta att verka i branschkonkurrens.
Stora produktionsföretag, å andra sidan, utnyttjar sina stordriftsfördelar och tar tillvara möjligheter till industriintegration för att utöka sin produktionskapacitet genom fusioner eller nya produktionsbaser, vilket ökar industrins koncentration och effektivitet och främjar den gradvisa omvandlingen av Kinas foderindustri mot skala och intensifiering.
2. Foderindustrin är cyklisk, regional och säsongsbetonad
(1) Regionalitet
Produktionsregionerna inom Kinas foderindustri har vissa regionala särdrag av följande skäl: för det första har Kina ett stort territorium, och det finns betydande skillnader i grödsorter och spannmålsavkastning som planteras i olika regioner. Koncentrerat foder och förblandat foder står för en stor andel i norr, medan foderblandningar huvudsakligen används i söder. För det andra är foderindustrin nära besläktad med vattenbruksindustrin, och på grund av olika kostvanor och avelssorter i olika regioner finns det också regionala skillnader i foder. Till exempel är vattenbruk den huvudsakliga metoden i kustområden, medan det i nordöstra och nordvästra Kina föds upp fler idisslare för nötkreatur och får. För det tredje är konkurrensen inom Kinas foderindustri relativt hård, med en låg total bruttovinstmarginal, komplexa och mångsidiga råvaror, olika ursprung och en kort transportradie. Därför antar foderindustrin mestadels modellen med "nationell fabriksetablering, enhetlig ledning och lokal drift". Sammanfattningsvis uppvisar foderindustrin i Kina vissa regionala särdrag.
(2) Periodicitet
De faktorer som påverkar foderindustrin omfattar flera aspekter, främst inklusive råvaror uppströms i foderindustrin, såsom majs och sojabönor, och foderindustrins nedströms, som är nära kopplad till den nationella djurhållningen. Bland dessa är råvaror uppströms de viktigaste faktorerna som påverkar foderindustrin.
Priserna på bulkråvaror som majs och sojabönor i uppströmssegmentet är föremål för vissa fluktuationer på inhemska och utländska marknader, internationella situationer och meteorologiska faktorer, vilket påverkar foderindustrins kostnader och därefter foderpriserna. Detta innebär att foderkostnader och priser på kort sikt också kommer att förändras i enlighet därmed. Lagret inom nedströms vattenbruksindustrin påverkas av faktorer som djursjukdomar och marknadspriser, och det finns också en viss grad av fluktuationer i lager och försäljning, vilket i viss mån påverkar efterfrågan på foderprodukter. Därför finns det vissa cykliska egenskaper inom foderindustrin på kort sikt.
Men i takt med den kontinuerliga förbättringen av människors levnadsstandard ökar även efterfrågan på högkvalitativt proteinkött stadigt, och foderindustrin som helhet har bibehållit en relativt stabil utveckling. Även om det finns vissa fluktuationer i foderefterfrågan på grund av nedströms djursjukdomar som afrikansk svinpest, har foderindustrin som helhet ingen uppenbar periodicitet på lång sikt. Samtidigt har koncentrationen inom foderindustrin ökat ytterligare, och ledande företag i branschen följer noga förändringar i marknadsefterfrågan, anpassar aktivt produkt- och marknadsföringsstrategier och kan dra nytta av en stabil tillväxt i marknadsefterfrågan.
(3) Säsongsvariationer
Det råder en stark kulturell atmosfär under helgdagar i Kina, särskilt under festivaler som vårfestivalen, drakbåtsfestivalen, midhöstfestivalen och nationaldagen. Efterfrågan på olika typer av kött från folket kommer också att öka kraftigt. Uppfödningsföretag ökar vanligtvis sina lager i förväg för att hantera den ökade efterfrågan under helgdagar, vilket leder till en hög efterfrågan på foder inför helgdagar. Efter helgdagar kommer konsumenternas efterfrågan på boskap, fjäderfä, kött och fisk att minska, och hela vattenbruksindustrin kommer också att prestera relativt svagt, vilket resulterar i en lågsäsong för foder. För grisfoder är det vanligtvis högsäsong för foderefterfrågan, produktion och försäljning på grund av de täta festivalerna under andra halvan av året.
3. Utbuds- och efterfrågesituationen inom foderindustrin
Enligt "China Feed Industry Yearbook" och "National Feed Industry Statistics" som publicerats av National Feed Industry Office under åren, från 2018 till 2022, ökade Kinas industriella foderproduktion från 227,88 miljoner ton till 302,23 miljoner ton, med en årlig sammansatt tillväxttakt på 7,31 %.
Ur fodertypernas perspektiv är andelen foderblandningar högst och upprätthåller en relativt snabb tillväxttrend. Från och med 2022 är andelen foderblandningsproduktion av den totala foderproduktionen 93,09 %, vilket visar en ökande trend. Detta är nära relaterat till uppskalningsprocessen inom Kinas vattenbruksindustri. Generellt sett tenderar storskaliga vattenbruksföretag att köpa heltäckande och direkta foderingredienser, medan småskaliga jordbrukare sparar jordbrukskostnader genom att köpa förblandningar eller koncentrat och bearbeta dem för att producera sitt eget foder. Särskilt efter utbrottet av svinpest i Afrika tenderar svinuppfödningsföretag att köpa svinformelprodukter på ett enda ställe för att ytterligare säkerställa den biologiska säkerheten på svingårdar, snarare än att köpa förblandningar och koncentrerade material för bearbetning på plats.
Grisfoder och fjäderfäfoder är de viktigaste sorterna i Kinas foderproduktstruktur. Enligt "China Feed Industry Yearbook" och "National Feed Industry Statistical Data" som släppts av National Feed Industry Office under åren, har produktionen av fodersorter i olika avelskategorier i Kina från 2017 till 2022.

4. Teknisk nivå och egenskaper hos foderindustrin
Foderindustrin har alltid varit en viktig del av det moderna jordbruket och har lett omvandlingen och uppgraderingen av boskapsindustrins kedja genom innovation. Tack vare insatser från industrin, den akademiska världen och forskningen har foderindustrin ytterligare främjat hållbar jordbruksutveckling inom områden som innovation inom formeln, precisionsnäring och antibiotikasubstitution. Samtidigt har den främjat informationsbildning och intelligens inom foderindustrins produktionsutrustning och processer, vilket stärker foderindustrins kedja med digital teknik.
(1) Teknisk nivå av foderblandning
I takt med att jordbruksmoderniseringen accelereras och foderforskningen fördjupas har optimering av fodrets formelstruktur blivit den centrala konkurrenskraften för foderproduktionsföretag. Forskning om nya foderingredienser och deras substitution har blivit branschens utvecklingsriktning, vilket främjar diversifiering och precis näringstillförsel av fodrets formelstruktur.
Foderkostnaden är den viktigaste komponenten i avelskostnaderna, och bulkråvaror som majs och sojabönsmjöl är också de viktigaste komponenterna i foderkostnaden. På grund av prisfluktuationerna på foderråvaror som majs och sojabönsmjöl, och det huvudsakliga beroendet av import av sojabönor, har det blivit en forskningsinriktning för företag att hitta alternativ till foderråvaror för att minska foderkostnaderna. Foderföretag kan också antas med hjälp av olika alternativa lösningar baserat på produktionsområdena för alternativa råvaror och foderföretagens geografiska fördelar. När det gäller antibiotikasubstitution ökar användningen av växtessentiella oljor, probiotika, enzympreparat och probiotika med teknikens förbättringar. Samtidigt bedriver industriföretag kontinuerligt forskning om kombinationssystem för antibiotikasubstitution, vilket främjar absorptionen av fodernäringsämnen i alla aspekter genom tillsatskombinationer och uppnår goda substitutionseffekter.
För närvarande har ledande foderföretag i branschen gjort betydande genombrott inom området substitution av råvaror i bulk och kan effektivt reagera på fluktuationer i råvarupriser genom substitution av råvaror. Användningen av antimikrobiella tillsatser har gjort framsteg, men det finns fortfarande ett problem med att justera kombinationen av tillsatser eller slutfoder för att uppnå optimal fodernäring.

5. Utvecklingstrenderna inom foderindustrin
(1) Skalbar och intensiv omvandling och uppgradering av foderindustrin
För närvarande blir konkurrensen inom foderindustrin allt hårdare, och stora foderbearbetningsföretag har visat betydande konkurrensfördelar inom forskning och utveckling av foderblandningar, kostnadskontroll för råvaruanskaffning, kvalitetskontroll av foderprodukter, försäljnings- och varumärkessystemskonstruktion och efterföljande tjänster. I juli 2020 har det omfattande genomförandet av antiepidemilagen och den kontinuerliga prisökningen på stora foderråvaror som majs- och sojamjöl allvarligt påverkat små och medelstora foderbearbetningsföretag. Industrins totala bruttovinstmarginal minskar, vilket kontinuerligt komprimerar överlevnadsutrymmet för små och medelstora foderföretag. Små och medelstora foderbearbetningsföretag kommer gradvis att lämna marknaden, och stora företag kommer att ta upp mer och mer marknadsutrymme.
(2) Kontinuerlig optimering av formler
Med den ökande medvetenheten om råvarornas funktioner inom industrin och den kontinuerliga förbättringen av nedströms avelsdatabaser förbättras noggrannheten och anpassningen av foderföretagens formler ständigt. Samtidigt driver den sociala och ekonomiska miljön och den ökande konsumentefterfrågan ständigt foderföretag att överväga mer koldioxidsnålt miljöskydd, förbättring av köttkvaliteten och kompletterande funktionella ingredienser vid formulering av formler. Lågproteinfoder, funktionellt foder och andra foderprodukter introduceras ständigt på marknaden. Den kontinuerliga optimeringen av formler representerar foderindustrins framtida utvecklingsriktning.
(3) Förbättra garantikapaciteten för foderråvaror och kontrollera foderkostnaderna
De industriella foderråvarorna består huvudsakligen av energiråvaran majs och proteinråvaran sojamjöl. Under senare år har strukturen i Kinas planteringsindustri gradvis anpassats, vilket i viss mån förbättrat självförsörjningen av foderråvaror. Den nuvarande situationen för Kinas proteinfoderråvaror, som huvudsakligen är beroende av import, kvarstår dock fortfarande, och den internationella osäkerheten ställer ytterligare högre krav på foderindustrins förmåga att garantera råvaror. Att förbättra förmågan att garantera foderråvaror är ett oundvikligt val för att stabilisera foderpriser och kvalitet.
Samtidigt som foderindustrin främjar den strukturella anpassningen av Kinas planteringsindustri och måttligt förbättrar sin självförsörjning, främjar den diversifieringen av importerade sorter och källor till proteinfoderråvaror, såsom att aktivt utforska utbudspotentialen i omgivande länder längs "Bältet och vägen" och andra länder för att berika utbudsreserverna, stärka övervakningen, bedömningen och tidig varning av utbuds- och efterfrågesituationen för äggvitefoderråvaror, och fullt ut utnyttja tull-, kvotejusteringar och andra mekanismer för att hantera takten i importen av råvaror. Samtidigt kommer vi kontinuerligt att stärka marknadsföringen och tillämpningen av nya fodernäringsvarianter inhemskt och främja minskningen av andelen proteinråvaror som tillsätts i foderblandningar. Stärka reserven av råvarusubstitutionsteknik och använda vete, korn etc. för råvarusubstitution med utgångspunkt i att säkerställa foderkvaliteten. Utöver traditionella bulkråvaror fortsätter foderindustrin att utnyttja potentialen för foderutnyttjande av jordbruks- och sidoresurser, såsom att stödja uttorkning och torkning av grödor som sötpotatis och kassava, samt jordbruksbiprodukter som frukt och grönsaker, bottensatsning och basmaterial. Genom att utföra biologisk fermentering och fysisk avgiftning på biprodukterna från oljeväxtbearbetning minskas innehållet av antinäringsämnen i jordbruks- och sidoresurser kontinuerligt, proteinkvaliteten förbättras och omvandlas sedan till foderråvaror som är lämpliga för industriell produktion, vilket avsevärt förbättrar foderråvarornas garantiförmåga.
(4) 'Produkt+Tjänst' kommer att bli en av foderföretagens kärnkonkurrenskraft
Under senare år har strukturen inom vattenbruksindustrin nedströms inom foderindustrin ständigt förändrats, med vissa frigående jordbrukare och små vattenbruksföretag som gradvis uppgraderar till moderna familjejordbruk i måttlig skala eller lämnar marknaden. Nedströms inom foderindustrin visar en trend av skalning, och marknadsandelen för storskaliga vattenbruksgårdar, inklusive moderna familjejordbruk, expanderar gradvis. Produkt+Tjänst "hänvisar till specialiserad tillverkning och tillhandahållande av produkter som möter kundernas personliga behov av företag baserat på deras krav. Med den ökande koncentrationen av vattenbruksindustrin nedströms har anpassade modeller blivit ett viktigt sätt att attrahera kunder nedströms inom storskalig vattenbruk.
I serviceprocessen skräddarsyr foderföretag en unik produktserviceplan som inkluderar kontinuerlig justering och optimering av näring och hantering på plats för en enskild kund baserat på deras hårdvaruanläggningar, gener i grisbesättningen och hälsostatus. Utöver själva foderprodukten måste planen också åtföljas av relevanta kurser, utbildningar och konsultationer för att hjälpa kunder i nedströms avel med den övergripande omvandlingen från mjukvara och hårdvara, för att uppnå uppgradering av utfodring, förebyggande av epidemier, avel, desinfektion, hälsovård, förebyggande och kontroll av sjukdomar samt avloppsrening.
I framtiden kommer foderföretag att erbjuda dynamiska lösningar baserade på olika användares behov och problemområden under olika perioder. Samtidigt kommer företag att använda användardata för att etablera egna databaser, samla in information om bland annat näringssammansättning, utfodringseffekter och avelsmiljö, bättre analysera jordbrukarnas preferenser och faktiska behov och förbättra foderföretagens kundnöjdhet.
(5) Efterfrågan på högkvalitativa proteiner i efterföljande produktionskedjan och funktionella boskaps- och fjäderfäprodukter fortsätter att öka.
I takt med att levnadsstandarden för de kinesiska invånarna har förbättrats har efterfrågan på högkvalitativt protein och funktionella boskaps- och fjäderfäprodukter ökat år för år, såsom nötkött, lammkött, fisk- och räkkött samt magert fläskkött. Under rapporteringsperioden fortsatte produktionen av idisslarefoder och vattenlevande foder i Kina att öka, med bibehållen hög tillväxttakt.
(6) Biologiskt foder är en av de strategiskt framväxande industrierna i Kina
Biologiskt foder är en av de strategiskt framväxande industrierna i Kina. Biologiskt foder avser foderprodukter som utvecklats genom bioteknik, såsom fermenteringsteknik, enzymteknik och proteinteknik för foderråvaror och tillsatser, inklusive fermenterat foder, enzymatiskt foder och biologiska fodertillsatser. För närvarande har foderindustrin gått in i en era av omfattande åtgärder mot epidemier, med höga priser på traditionella foderråvaror och normalisering av afrikansk svinpest och andra sjukdomar. Pressen och utmaningarna som foder- och nedströms vattenbruksindustrin står inför ökar dag för dag. Biologiskt fermenterade foderprodukter har blivit en global forsknings- och tillämpningshotspot inom djurhållning på grund av deras fördelar med att underlätta utvecklingen av foderresurser, säkerställa säkerheten för foder och animaliska produkter och förbättra den ekologiska miljön.
Under senare år har kärnteknologierna inom den biologiska foderindustrin gradvis etablerats, och genombrott har gjorts inom bakterieförädling, foderjäsningsprocesser, processutrustning, tillsatsnäringsformler och gödselbehandling. I framtiden, mot bakgrund av förbud och substitution av antibiotika, kommer tillväxten av biologiskt foder att bli snabbare. Samtidigt behöver foderindustrin etablera en grundläggande databas över fermenterad fodernäring och motsvarande effektivitetsutvärderingssystem, använda bioteknik för dynamisk övervakning och utrusta den med mer standardiserade biologiska foderproduktionsprocesser och -processer.
(7) Grön, miljövänlig och hållbar utveckling
Den "14:e femårsplanen" förtydligar återigen industrins utvecklingsplan för att "främja grön utveckling och främja harmonisk samexistens mellan människor och natur". De "Vägledande yttranden om att påskynda etableringen och förbättringen av ett grönt och koldioxidsnålt cirkulärt utvecklingsekonomiskt system" som utfärdats av statsrådet påpekar också att etableringen och förbättringen av ett grönt och koldioxidsnålt cirkulärt utvecklingsekonomiskt system är den grundläggande strategin för att lösa Kinas resurs-, miljö- och ekologiska problem. "Grönt, koldioxidsnålt och miljövänligt" är ett viktigt sätt för foderföretag att uppnå verkligt hållbar utveckling, och är ett av de områden som foderindustrin kommer att fortsätta fokusera på i framtiden. De obehandlade föroreningskällorna från vattenbruksodlingar har vissa negativa effekter på miljön, och den huvudsakliga föroreningskällan i vattenbruksodlingar är djurens avföring, som innehåller en stor mängd skadliga ämnen som ammoniak och vätesulfid. De ovan nämnda skadliga ämnena förorenar vatten och jord genom ekosystemen och kan också påverka konsumenternas hälsa. Foder, som källa till djurfoder, är en viktig nod för att minska föroreningar från vattenbruk. Ledande foderföretag i branschen utformar aktivt ett vetenskapligt och balanserat näringsmatchningssystem och förbättrar djurfodrets smältbarhet genom att tillsätta växtessentiella oljor, enzympreparat och mikroekologiska preparat till fodret, vilket minskar utsläppen av ämnen som påverkar miljön, såsom avföring, ammoniak och fosfor. I framtiden kommer foderföretag att fortsätta bygga professionella forskarteam för att forska och utveckla banbrytande bioteknik och hitta en balans mellan grönt, koldioxidsnålt och kostnadskontroll.
Publiceringstid: 10 november 2023